Como podemos ajudar?

O sistema atende três perfis: Empresa (PJ), Pessoa Física e Contador/BPO. O Contador pode se vincular a várias empresas-cliente e gerenciá-las de um painel consolidado. O perfil é escolhido no cadastro.

Clique em Entrar / Cadastrar e depois em criar conta. Informe os dados da empresa (ou seus dados, se Pessoa Física), crie um usuário e senha. No primeiro acesso, o assistente de onboarding ajuda a configurar o tipo de empresa e as primeiras contas.

Na tela de login, use Esqueci a senha e informe usuário, e-mail e CPF/CNPJ cadastrados. Se os dados conferirem com uma conta ativa, enviamos um link de redefinição para o e-mail (válido por 1 hora).

Sim. O usuário principal cria sub-usuários em Perfil → Sub-Usuários e define permissões por módulo (visualizar, criar, editar, excluir) usando categorias de permissão.

A data prevista é quando você espera receber/pagar (regime de competência). A data realizada é quando o dinheiro efetivamente entrou/saiu (regime de caixa). Um lançamento só conta no saldo quando está realizado.

Vá em Lançamentos → Novo, escolha o tipo (entrada/saída), valor, categoria (plano de contas) e a conta-caixa. Se preencher a data de realização com data de hoje ou anterior, ele já entra como realizado.

Ao marcar o pagamento como parcelado e informar o número de parcelas, o sistema gera uma parcela por mês, distribuindo os centavos para a soma fechar com o total. Cada parcela vira um lançamento e pode ser baixada (marcada como paga) individualmente na tela de Parcelas.

Recorrências geram lançamentos automaticamente em intervalos (diário, semanal, mensal, anual) — útil para aluguel, mensalidades, assinaturas. Você pode excluir uma ocorrência específica sem afetar as demais.

Em Vendas → Nova, monte o carrinho adicionando produtos e/ou serviços, com quantidade, preço e desconto por item. A venda gera o lançamento financeiro automaticamente e, se houver produtos, movimenta o estoque.

Não. Apenas itens do tipo produto/mercadoria movimentam estoque. Serviços e frete não afetam a quantidade em estoque, mesmo num carrinho misto.

O estoque de cada produto é a soma das compras menos as vendas (independente do status). Compras aumentam e atualizam o preço médio; vendas reduzem. Você também pode fazer ajustes manuais de entrada/saída.

Verifique se o item foi marcado como mercadoria (e não serviço) no carrinho. Produtos novos são criados automaticamente ao registrar a compra de mercadoria.

Em Conciliação Bancária, envie o arquivo OFX exportado pelo seu banco. O sistema lista as transações e você as concilia com os lançamentos correspondentes. Ao conciliar, o lançamento é marcado como realizado e o saldo é atualizado.

Sim. Em Importação, baixe o modelo Excel, preencha e faça o upload. O sistema cria os lançamentos (e vendas/compras quando há cliente/fornecedor). Toda importação pode ser desfeita integralmente.

Não. A importação é idempotente: reenviar o mesmo arquivo (ainda não desfeito) é bloqueado para evitar duplicação.

Saldos por conta/categoria, Lançamentos, Clientes, Fornecedores, Produtos (mais vendidos), Estoque, Produção, Insumos e a DRE (Demonstração do Resultado). Cada um tem filtros por período.

Em qualquer relatório, use os botões PDF ou Excel. O documento sai com cabeçalho da empresa (razão social e CNPJ), período/competência, quem emitiu, data de emissão e numeração de página — pronto para anexar ou imprimir.

Sim. Lançamentos realizados (mesmo sem data de realização preenchida) são considerados pela data efetiva, então o saldo do dashboard, do relatório e o saldo real da conta ficam coerentes.

O contador solicita o vínculo à empresa. O cliente autoriza em Vínculos pendentes. Autorizado, o contador usa Acessar como para operar a empresa-cliente no mesmo painel.

Sim. O contador cria sub-usuários e define a quais empresas vinculadas e a quais ações cada um tem acesso. Gestão de usuários e categorias só é feita pelo usuário principal, fora do modo "Acessar como".

Sua conta tem dias de assinatura. O indicador no topo mostra os dias restantes (verde > 30, amarelo 7–30, vermelho 1–6). Ao zerar, o acesso aos recursos é bloqueado até a renovação.

No menu do perfil (canto superior direito), em Planos e Assinatura. Lá você acompanha os dias restantes e as opções de plano.