Em breve
Primeiros passos
Visão geral do sistema
Um tour pelas principais telas: dashboard, lançamentos, vendas, compras e relatórios.
Central de ajuda
Como podemos ajudar?
Respostas curtas no FAQ e tutoriais em vídeo: lançamentos, vendas, estoque, conciliação e relatórios. Se nada aqui resolver, o suporte responde em até 24h úteis.
Aprenda assistindo
Tutoriais em vídeo
Novos vídeos entram continuamente.
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Primeiros passos
Cadastrando sua empresa e o primeiro acesso
Como concluir o onboarding, definir o tipo de empresa e cadastrar as contas-caixa.
Em breve
Lançamentos
Registrando receitas e despesas
Lançamentos à vista e parcelados, data prevista x realizada, e categorias (plano de contas).
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Vendas e Compras
Vendas com carrinho e parcelamento
Montando o carrinho com produtos e serviços, descontos, e gerando as parcelas.
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Estoque
Controle de estoque na prática
Como compras e vendas movimentam o estoque, ajustes manuais e o preço médio.
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Conciliação
Conciliação bancária com arquivo OFX
Importando o extrato OFX do banco e conciliando com os lançamentos do sistema.
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Importação
Importando lançamentos por planilha Excel
Baixando o modelo, preenchendo, importando e como desfazer uma importação.
Em breve
Relatórios
Relatórios e exportação em PDF/Excel
Saldos, fluxo, DRE e demais relatórios — e como exportar documentos prontos.
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Contador / BPO
Vinculando empresas e sub-usuários
Para contadores: solicitar vínculo, "Acessar como" o cliente e criar sub-usuários com permissões.
Perguntas frequentes
O que a gente mais responde
Conta e acesso 4
Quais tipos de conta existem?
O sistema atende três perfis: Empresa (PJ), Pessoa Física e Contador/BPO. O Contador pode se vincular a várias empresas-cliente e gerenciá-las de um painel consolidado. O perfil é escolhido no cadastro.
Como me cadastro?
Clique em Entrar e depois em criar conta. Informe os dados da empresa (ou seus dados, se Pessoa Física), crie um usuário e senha. No primeiro acesso, o assistente de onboarding ajuda a configurar o tipo de empresa e as primeiras contas.
Esqueci minha senha. E agora?
Na tela de login, use Esqueci a senha e informe usuário, e-mail e CPF/CNPJ cadastrados. Se os dados conferirem com uma conta ativa, enviamos um link de redefinição para o e-mail (válido por 1 hora).
Posso ter vários usuários na mesma empresa?
Sim. O usuário principal cria sub-usuários em Perfil → Sub-Usuários e define permissões por módulo (visualizar, criar, editar, excluir) usando categorias de permissão.
Lançamentos 4
Qual a diferença entre data prevista e data realizada?
A data prevista é quando você espera receber/pagar (regime de competência). A data realizada é quando o dinheiro efetivamente entrou/saiu (regime de caixa). Um lançamento só conta no saldo quando está realizado.
Como registro uma receita ou despesa?
Vá em Lançamentos → Novo, escolha o tipo (entrada/saída), valor, categoria (plano de contas) e a conta-caixa. Se preencher a data de realização com data de hoje ou anterior, ele já entra como realizado.
Como funciona o parcelamento?
Ao marcar o pagamento como parcelado e informar o número de parcelas, o sistema gera uma parcela por mês, distribuindo os centavos para a soma fechar com o total. Cada parcela vira um lançamento e pode ser baixada (marcada como paga) individualmente na tela de Parcelas.
O que são recorrências?
Recorrências geram lançamentos automaticamente em intervalos (diário, semanal, mensal, anual) — útil para aluguel, mensalidades, assinaturas. Você pode excluir uma ocorrência específica sem afetar as demais.
Vendas, compras e estoque 4
Como faço uma venda com vários itens?
Em Vendas → Nova, monte o carrinho adicionando produtos e/ou serviços, com quantidade, preço e desconto por item. A venda gera o lançamento financeiro automaticamente e, se houver produtos, movimenta o estoque.
Vender um serviço mexe no estoque?
Não. Apenas itens do tipo produto/mercadoria movimentam estoque. Serviços e frete não afetam a quantidade em estoque, mesmo num carrinho misto.
Como o estoque é calculado?
O estoque de cada produto é a soma das compras menos as vendas (independente do status). Compras aumentam e atualizam o preço médio; vendas reduzem. Você também pode fazer ajustes manuais de entrada/saída.
Registrei uma compra mas o produto não apareceu no estoque?
Verifique se o item foi marcado como mercadoria (e não serviço) no carrinho. Produtos novos são criados automaticamente ao registrar a compra de mercadoria.
Conciliação e importação 3
Como concilio o extrato do banco?
Em Conciliação Bancária, envie o arquivo OFX exportado pelo seu banco. O sistema lista as transações e você as concilia com os lançamentos correspondentes. Ao conciliar, o lançamento é marcado como realizado e o saldo é atualizado.
Posso importar lançamentos por planilha?
Sim. Em Importação, baixe o modelo Excel, preencha e faça o upload. O sistema cria os lançamentos (e vendas/compras quando há cliente/fornecedor). Toda importação pode ser desfeita integralmente.
Importei o mesmo arquivo duas vezes. Vai duplicar?
Não. A importação é idempotente: reenviar o mesmo arquivo (ainda não desfeito) é bloqueado para evitar duplicação.
Relatórios e exportação 3
Quais relatórios existem?
Saldos por conta/categoria, Lançamentos, Clientes, Fornecedores, Produtos (mais vendidos), Estoque, Produção, Insumos e a DRE (Demonstração do Resultado). Cada um tem filtros por período.
Como exporto um relatório em PDF ou Excel?
Em qualquer relatório, use os botões PDF ou Excel. O documento sai com cabeçalho da empresa (razão social e CNPJ), período/competência, quem emitiu, data de emissão e numeração de página — pronto para anexar ou imprimir.
O saldo do relatório bate com o do dashboard?
Sim. Lançamentos realizados (mesmo sem data de realização preenchida) são considerados pela data efetiva, então o saldo do dashboard, do relatório e o saldo real da conta ficam coerentes.
Contador / BPO 2
Como um contador acessa a empresa do cliente?
O contador solicita o vínculo à empresa. O cliente autoriza em Vínculos pendentes. Autorizado, o contador usa Acessar como para operar a empresa-cliente no mesmo painel.
Posso criar sub-usuários com acesso limitado?
Sim. O contador cria sub-usuários e define a quais empresas vinculadas e a quais ações cada um tem acesso. Gestão de usuários e categorias só é feita pelo usuário principal, fora do modo "Acessar como".
Assinatura e planos 2
Como funciona a assinatura?
Sua conta tem dias de assinatura. O indicador no topo mostra os dias restantes (verde > 30, amarelo 7–30, vermelho 1–6). Ao zerar, o acesso aos recursos é bloqueado até a renovação.
Onde vejo e gerencio meu plano?
No menu do perfil (canto superior direito), em Planos e Assinatura. Lá você acompanha os dias restantes e as opções de plano.
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